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城市区域-日系便利店集中地在一线城市的核心商业圈-新闻发布会视频

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連鎖便利店困局:商業地產去庫存在便利店密集區域帶動「到家模式」迫使到店需求下降

日系便利店相對於地方品牌則一早就進入了一二線城市,培養用戶消費行為,打造了中高端的品牌形象。同時,日系便利店早期重視城市的自建中央廚房,鮮食和加工食品的流通能力與銷貨能力在大量用戶消費數據和消費行為積累下,早已完成了周期更迭,進入長階段的成熟期。

困局一:商業地產去庫存——根據國家統計局數據顯示,2019年5月~8月,辦公樓和商業營業用地的房地產開發投資、竣工面積等均同比減少,供給趨緊;辦公樓和商業營業用房銷售面積和銷售額均下降,需求減少。

現如今,在台灣、上海和北京,便利店的城市密度逐漸擴大,城市之間的便利店品牌顆粒度高,日系便利店集中地在一線城市的核心商業圈,以高毛利的快餐鮮食和樹立自有品牌為突破口。主要原因在於快餐鮮食商品的單品盈利能力強,但對門店管理要求高,供應體系標準需要更成熟的體系。

石油系便利店儘管在全國性區域範圍內擁有廣泛的門店,但中石油和中石化在油品市場的產業成熟度高,門店定位清晰、擁有自建供應鏈體系,運營手段和運營思路也區別於連鎖零售便利店。

擁有1000種以下SKU的百貨形態傳統夫妻店逐漸被同化至便利店的討論範疇內,主流城市由於日系便利店先入為主的早期教育,便利店密度網越來越大,與超市百貨形態並存,呈層狀分佈。

區域化呈現規模化效應,一線城市及省會城市門店品牌數量多,差異化相對較小,門店運營策略和輻射人群畫像決定單店銷售額。其中,上海、北京、廣東、台灣地區滲透率極高,核心商圈或大流量社區地帶便利店品牌在5~10個,門店數量保持在10~25個,單店銷售額範圍在5,000~20,000元。

即食食品離不開供應鏈體系的保障,自建中央廚房和與國內鮮食工廠合作也意味着將要投入更高的成本,但不做意味着到店率的流失以及其他商品的購買頻次下降。

本報告分為四個章節,對連鎖零售便利店品牌進行分析。重點將輸出我們對連鎖零售便利店的市場性調整、零售便利店痛點分析與轉型成果、典型門店品牌案例探究與分析、投資角度考慮、未來趨勢等多方面的觀點。

「千店千面」的終極模式帶動經營模式不斷迭代,渠道和控店相結合是便利店發展方向。

7-eleven、全家在國內合作的鮮食工廠,均為買斷經營,而本土品牌鮮食商品的拓展也需要行業資源的運營支持和鮮食供應鏈的開發。

36Kr research此次對便利店研究範圍的定義是門店面積在80~300平方米,營業時間在16~24小時,在單個地級市區域擁有100家以上門店或4~5個地級市區域擁有共300家以上門店,提供300至1,800類SKU和豐富增值服務的連鎖型門店(石油系便利店不囊括在內)。

便利店落地區域勢必是人口密集度高的地區,而商業地產去庫存后,租金的上漲迫使毛利率低、規模小的傳統夫妻店及果蔬店都退居下線城市,造成高頻的消費品如果蔬購買優先選擇價優的線上端,「到家」優於「到店」,到店消費頻率下降,對便利店的現金流造成影響。

在全國各省市自治區及港澳台地區中,超市百貨形態與便利店相互夾雜,業態重疊度高。尤其在以京東、蘇寧、天貓分別發展三四線城市的零售業態后,京東便利店、蘇寧零售雲、天貓小店和阿里零售通逐漸滲透至下沉市場。

分析師:李坤陽 likunyang@36kr.com,關注消費、科技。

一線城市人流密集商圈多,社區門店流水高;日系便利店早期教育成效高

困局二:供應鏈能力和自有品牌的建立——供應鏈的問題本質要解決供產銷的效率問題,也就是降本提效。受困於供應鏈體系,地理位置上在地方性區域優質的連鎖品牌,幾乎都沒做成全國性的連鎖品牌,如成都的紅旗連鎖(002697,股吧)、北京好鄰居、山西的唐久便利等。

處於鮮食導入期的中系便利店和成熟期的日系便利店,則在門店投入和人效上存在較大的差距。

本報告共30頁,可能需要較長時間閱讀。報告PDF版本可點擊鏈接下載

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